Luffy và đồng đội nhanh chóng phản công. Họ tận dụng môi trường xung quanh cùng kỹ năng cá nhân để chiến đấu với đám sinh vật chim chóc này. Luffy nhảy vọt giữa các cành cây, dùng nắm đấm cao su tấn công lũ chim; Zoro vung kiếm, chém đứt cánh của chúng; Sanji dùng cước pháp đá bay lũ chim; những người khác cũng phát huy hết sở trường, thành công đẩy lùi đám sinh vật này.
Tiến sâu vào rừng rậm, họ phát hiện một bộ lạc cổ xưa với những cư dân có ngoại hình và văn hóa đặc trưng. Ban đầu, cư dân cảnh giác, nhưng sau khi thấy Mũ Rơm Đoàn không có ác ý, họ dần buông bỏ phòng bị. Qua trao đổi, nhóm Luffy biết được bộ lạc này đã sống trên hòn đảo trôi nổi này từ rất lâu, và họ đang bảo vệ một sức mạnh thần bí.
Sức mạnh này bị phong ấn trong một ngôi đền cổ ở trung tâm đảo, được cho là liên quan đến sự cân bằng của toàn bộ Skypiea. Tuy nhiên, gần đây, một thế lực tà ác đang cố gắng phá hủy phong ấn để đoạt lấy sức mạnh đó. Luffy và đồng đội quyết định giúp cư dân bảo vệ bí mật này.
Họ tiến đến trước đền thờ và phát hiện một nhóm người áo đen bí ẩn đang cố gắng phá giải phong ấn. Thấy Mũ Rơm Đoàn xuất hiện, đám người áo đen lập tức phát động tấn công. Luffy và đồng đội bước vào một trận chiến khốc liệt. Những kẻ áo đen này sử dụng một loại ma pháp hắc ám kỳ lạ, đòn tấn công của chúng mang theo sức mạnh ăn mòn và nuốt chửng.
Ngay cả cơ thể cao su của Luffy cũng chịu ảnh hưởng nhất định dưới đòn tấn công của ma pháp hắc ám. Hắn cảm thấy sức mạnh của mình đang bị ăn mòn dần: "Công kích của mấy tên này hơi bị phiền phức nha!" Zoro dùng ba thanh kiếm chặn đứng ma pháp hắc ám, ánh mắt hắn càng thêm kiên định: "Không thể để chúng phá hủy phong ấn."
Sanji sử dụng Nguyệt Bộ (Geppou) linh hoạt né tránh trên không trung, đồng thời dùng Ác Ma Phong Cước (Diable Jambe) phản công đám người áo đen: "Ác Ma Phong Cước, chuẩn không cần chỉnh!" Đòn tấn công của anh thành công đánh trúng và đẩy lùi vài tên. Nami dùng Gậy Thời Tiết chế tạo ra cuồng phong và mưa lớn, gây rối loạn hành động của kẻ thù. Các phát minh của Usopp cũng phát huy tác dụng quan trọng trong trận chiến này, đạn dược đặc biệt của cậu gây ra sát thương đáng kể cho đám người áo đen.
Chopper biến hình thành dạng khổng lồ, giao chiến cận chiến với kẻ thù. Robin dùng năng lực Trái Hoa Hoa (Hana Hana no Mi) để kiểm soát môi trường xung quanh, hạn chế hành động của chúng. Franky dùng Tia Sáng Laser (Laser Beam) tấn công. Brook dùng âm thanh linh hồn để công kích tinh thần. Còn Rinan (Kiếm Hào Max Cấp) thì đứng một bên quan sát mô thức hành động của đám người áo đen, tìm kiếm phương pháp phá giải ma pháp của chúng.
Sau một hồi khổ chiến, cuối cùng họ đã đẩy lui được đám người áo đen, nhưng phong ấn của đền thờ cũng bị hư hại ở mức độ nhất định. Cư dân bộ lạc vô cùng lo lắng, sợ hãi sức mạnh thần bí sẽ bị rò rỉ ra ngoài. Luffy nhìn phong ấn bị tổn hại, nói: "Chúng ta phải tìm cách chữa trị phong ấn này thôi!"
Họ tìm kiếm phương pháp chữa trị trong đền thờ, phát hiện một số điển tịch cổ và đạo cụ nghi thức. Theo ghi chép, việc chữa trị cần một nghi thức phức tạp và phải thu thập năm loại vật liệu đặc biệt.
Những vật liệu này phân bố rải rác khắp các ngóc ngách của Skypiea: có cái nằm trong miệng núi lửa nguy hiểm, có cái ẩn trong hang động pha lê thần bí, và có cái lại ở trung tâm bão tố dữ dội. Luffy và đồng đội không hề do dự, họ lập tức chia nhau hành động để tìm kiếm vật liệu.
Luffy và Zoro tiến đến miệng núi lửa, nơi dung nham cuồn cuộn, nóng rực, và được canh giữ bởi một con thằn lằn lửa khổng lồ. Cả hai lao vào một trận kịch chiến với nó. Luffy dùng cơ thể cao su chống lại nhiệt độ cao, dùng nắm đấm cao su tấn công; Zoro thì dựa vào kiếm thuật siêu việt, chém vào yếu huyệt của thằn lằn lửa. Với sự phối hợp đỉnh cao, họ đã thành công thu thập được vật liệu tại miệng núi lửa.
Sanji và Nami tiến vào hang động pha lê, nơi đây đầy rẫy những tinh thể sắc nhọn và các ma pháp trận bí ẩn. Họ cần giải mã câu đố của ma pháp trận mới lấy được vật liệu. Sanji tận dụng trí tuệ và sự nhanh nhẹn, xuyên qua giữa các tinh thể, né tránh đòn tấn công của ma pháp trận; Nami thì nghiên cứu quy luật của trận pháp, dùng Gậy Thời Tiết phá giải câu đố. Sau một hồi nỗ lực, họ cũng thành công thu thập vật liệu trong hang động pha lê.
Usopp và Chopper tiến đến trung tâm bão tố, nơi cuồng phong gào thét, sấm sét đan xen. Họ ngồi trên thiết bị bay đặc chế của Franky, khó khăn tiến lên trong cơn lốc. Usopp dùng phát minh của mình để ổn định thiết bị bay, còn Chopper dùng khứu giác nhạy bén tìm kiếm vị trí vật liệu. Dù nhiều lần lâm vào nguy hiểm dưới cơn bão dữ dội, cuối cùng họ vẫn thành công lấy được vật liệu tại trung tâm phong bão.
Robin, Franky và Brook tìm kiếm hai loại vật liệu còn lại tại một địa điểm bí ẩn khác. Nơi này có những con rối máy móc khổng lồ và các cạm bẫy cơ quan phức tạp. Franky tỏ ra hứng thú nồng hậu với đám rối máy, vừa chiến đấu vừa nghiên cứu cấu tạo của chúng. Robin dùng năng lực Trái Hoa Hoa phá giải cạm bẫy, Brook dùng âm thanh linh hồn cảm nhận nguy hiểm. Nhờ nỗ lực chung của cả ba, họ cũng tìm thấy hai loại vật liệu cuối cùng.
Khi họ mang năm loại vật liệu trở về đền thờ, cư dân bộ lạc reo hò vui mừng. Họ bắt đầu tiến hành nghi thức chữa trị phong ấn theo điển tịch. Trong suốt quá trình nghi thức, Mũ Rơm Đoàn cần dùng sức mạnh của mình để bảo vệ, ngăn chặn đám người áo đen đột kích lần nữa.
Quả nhiên, những kẻ áo đen lại xuất hiện, phát động đòn tấn công mạnh mẽ hơn. Nhưng lần này, Luffy và đồng đội đã có sự chuẩn bị. Cả đoàn đoàn kết nhất trí, bước vào trận quyết chiến cuối cùng. Đòn tấn công của Luffy càng hung hiểm, kiếm thuật của Zoro càng tinh xảo, cước pháp của Sanji càng chí mạng. Các đồng đội khác cũng phát huy sức mạnh vượt trội hơn hẳn trước đây.
Trong trận chiến kịch liệt, họ đã thành công đẩy lùi kẻ thù và hoàn thành nghi thức chữa trị phong ấn. Skypiea khôi phục lại sự bình yên, cư dân bộ lạc vô cùng cảm kích Mũ Rơm Đoàn. Họ dừng lại trên đảo một thời gian, chia sẻ những câu chuyện phiêu lưu với cư dân bộ lạc, và hiểu rõ hơn về những bí mật của Skypiea.
Rời khỏi Skypiea, họ tiếp tục hành trình trên biển. Trong chuyến đi, họ chạm trán một chiếc tàu ma khổng lồ. Con tàu này tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo, cánh buồm rách nát tả tơi, dường như đã trôi dạt trên biển vô số năm.
Luffy phấn khích reo lên: "Oa, là tàu ma! Chúng ta lên xem thử đi, chill phết!" Khi họ leo lên tàu, họ phát hiện khắp nơi đều là u linh. Những u linh này có hình dạng khác nhau, có con trông như thủy thủ đoàn, có con lại là sinh vật kỳ quái. Đám u linh thấy Mũ Rơm Đoàn, phát ra tiếng kêu thê lương và lập tức tấn công.
Luffy dùng nắm đấm cao su tấn công u linh, nhưng nắm đấm lại xuyên qua cơ thể chúng: "Mấy con u linh này hơi bị rắc rối nha, đánh không trúng!" Zoro vung kiếm, cố gắng dùng kiếm khí tấn công: "Tam Kiếm Phái Áo Nghĩa: Nhất Đại Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới!" Mặc dù đòn tấn công của anh gây ra ảnh hưởng nhất định, nhưng đám u linh nhanh chóng ngưng tụ lại...
Thiên Lôi Trúc — dịch mượt như phi kiếm