Chopper biến thành hình thái khổng lồ, dùng thân thể đập nát lũ nhện độc. Lớp lông da cứng như sắt thép khiến gai nhọn và nọc độc của nhện hoàn toàn vô dụng đối với cậu. Robin sử dụng năng lực Trái Ác Quỷ Hana Hana no Mi, điều khiển những tảng đá xung quanh nghiền chết lũ nhện. Franky dùng Tia Sáng Laser và cơ thể cường tráng của mình, chiến đấu cận chiến với chúng. Brook dùng âm thanh linh hồn để quấy nhiễu hành động của lũ nhện, khiến chúng tự giết lẫn nhau.
Sau khi tiêu diệt toàn bộ nhện độc, họ đã lấy được chiếc chìa khóa cuối cùng. Quay lại trước thần miếu, họ cắm ba chiếc chìa khóa vào ổ khóa của cánh cổng lớn. Theo một luồng ánh sáng lóe lên, cánh cổng thần miếu từ từ mở ra.
Bên trong là một kho báu khổng lồ, chất đầy vàng bạc châu báu, vũ khí thần bí và điển tịch cổ xưa. Tuy nhiên, Luffy nhìn kho báu rồi cười toe toét: "Mấy thứ này tuy quý giá, nhưng kho báu thực sự của chúng ta chính là chuyến phiêu lưu và đồng đội!" Cả đoàn Mũ Rơm đều bật cười. Họ hiểu rằng, những trải nghiệm mạo hiểm lần này còn quý giá hơn bất kỳ vật chất nào.
Họ không lấy đi quá nhiều, chỉ chọn một vài vật phẩm hữu ích như vũ khí đặc biệt và sách cổ. Rời khỏi hòn đảo bí ẩn, họ tiếp tục ra khơi. Trong chuyến hải trình, họ lại gặp phải thử thách mới.
Một ngày nọ, một cơn lốc xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, như thể muốn nuốt chửng cả bầu trời. Dưới lực hút của lốc xoáy, con thuyền bắt đầu mất kiểm soát và bay thẳng lên trời. Luffy cùng đồng đội bám chặt vào các vật thể trên thuyền, kinh ngạc nhìn cảnh tượng kỳ dị này.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chúng ta sắp bị hút lên trời rồi!" Usopp hét toáng lên. Franky cố gắng điều khiển con thuyền, ý đồ thoát khỏi lực hút của lốc xoáy, nhưng vô ích. Rất nhanh, con thuyền bị cuốn vào bên trong lốc xoáy, bay vút lên bầu trời.
Trên bầu trời, họ phát hiện đây là một thế giới hoàn toàn mới. Nơi đây có những hòn đảo trôi nổi, sinh vật biết bay và các kiến trúc bí ẩn. Thuyền của họ đáp xuống một hòn đảo lơ lửng, nơi có những đám mây mềm mại và những đóa hoa kỳ lạ.
Khi đang khám phá hòn đảo, họ gặp một nhóm người có cánh. Những người này nhìn thấy Luffy và đồng đội, lộ vẻ kinh ngạc: "Các ngươi từ mặt đất tới sao? Nơi này không phải là nơi các ngươi nên đến." Luffy cười ha hả: "Chúng tôi bị lốc xoáy cuốn lên đây. Đây là đâu vậy?"
Những người có cánh này cho biết, đây là Thiên Không Thành (Thành Phố Trên Trời), một thế giới hoàn toàn khác biệt so với mặt đất. Thiên Không Thành có quy tắc và trật tự riêng, nhưng gần đây đã xuất hiện những hiện tượng bất thường, một thế lực hắc ám đang ăn mòn thế giới xinh đẹp này.
Đoàn Mũ Rơm quyết định giúp đỡ cư dân Thiên Không Thành giải quyết vấn đề này. Họ cùng những người có cánh bắt đầu điều tra nguồn gốc của thế lực hắc ám. Trong quá trình điều tra, họ phát hiện nguồn gốc hắc ám đến từ một tòa tháp cổ bị phong ấn. Tòa tháp này từng giam giữ một Pháp Sư Hắc Ám cực kỳ mạnh mẽ, nhưng theo thời gian, phong ấn dần nới lỏng, sức mạnh của hắn bắt đầu rò rỉ ra, ảnh hưởng đến toàn bộ Thiên Không Thành. Luffy và đồng đội quyết định tăng cường phong ấn, ngăn chặn sự lan tràn của thế lực hắc ám.
Họ tiến thẳng đến tòa tháp cao. Trên đường đi, họ gặp rất nhiều sinh vật bị thế lực hắc ám kiểm soát. Những sinh vật này điên cuồng tấn công họ, cơ thể chúng bị bao phủ bởi khí tức hắc ám, sức tấn công và phòng ngự đều tăng lên đáng kể.
Luffy và đồng đội đã triển khai trận chiến khốc liệt với những sinh vật hắc ám này. Bằng kỹ năng và lòng dũng cảm, họ liên tục đẩy lùi các đợt tấn công. Trong chiến đấu, họ nhận ra rằng những sinh vật hắc ám này cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng và năng lượng chính nghĩa. Thế là, họ kích hoạt năng lượng chính nghĩa từ sâu bên trong, phát ra từng luồng ánh sáng, xua tan khí tức hắc ám trên người các sinh vật.
Khi đến trước tòa tháp, họ phát hiện xung quanh tháp có một kết giới hắc ám cực mạnh. Kết giới này ngăn cản họ tiến vào, đồng thời không ngừng phóng thích năng lượng hắc ám gây sát thương. Đoàn Mũ Rơm đã thử mọi cách để phá vỡ kết giới nhưng đều thất bại.
Đúng lúc mọi người lâm vào bế tắc, Robin tìm thấy cách phá giải kết giới trong một cuốn điển tịch cổ. Hóa ra, họ cần tìm năm viên Quang Minh Chi Thạch đang phân tán khắp Thiên Không Thành, hội tụ sức mạnh của chúng lại mới có thể đánh vỡ kết giới.
Thế là, họ chia thành các nhóm nhỏ, bắt đầu tìm kiếm Quang Minh Chi Thạch.
Luffy và Zoro thành một nhóm, họ tìm thấy một viên trong dãy núi lơ lửng. Dãy núi này có luồng khí mạnh mẽ và những dã thú biết bay hung hãn. Sau khi chiến đấu với dã thú và né tránh luồng khí, họ đã thành công lấy được viên đá.
Sanji và Nami thành một nhóm, họ tìm thấy một viên trong khu vườn bí ẩn. Khu vườn chứa đầy những đóa hoa ma thuật: có loại tỏa ra hương thơm mê hoặc khiến người ta ngủ say; có loại vươn dây leo tấn công bất cứ ai đến gần. Sanji và Nami dựa vào trí tuệ và kỹ năng, tránh né đòn tấn công của hoa và tìm thấy Quang Minh Chi Thạch.
Usopp và Chopper thành một nhóm, họ tìm thấy một viên trong một lâu đài cổ. Lâu đài đầy rẫy cơ quan và cạm bẫy, cùng với những Kỵ Sĩ bị thế lực hắc ám kiểm soát. Usopp dùng phát minh của mình để phá giải cơ quan, còn Chopper chiến đấu với các Kỵ Sĩ. Cuối cùng, họ thành công lấy được viên đá.
Robin, Franky và Brook thành một nhóm, họ tìm thấy một viên trong một hồ nước bí ẩn. Hồ nước có Thủy Quái khổng lồ và những lốc xoáy thần bí. Trong quá trình chiến đấu với Thủy Quái và né tránh lốc xoáy, họ đã tìm thấy Quang Minh Chi Thạch.
Khi mang theo năm viên Quang Minh Chi Thạch trở lại trước tòa tháp, họ hội tụ sức mạnh của chúng lại và bắn thẳng vào kết giới hắc ám. Lực lượng Quang Minh cực mạnh đã phá vỡ kết giới, giúp họ thành công tiến vào bên trong tháp cao.
Tại đây, họ tìm thấy nơi phong ấn của Pháp Sư Hắc Ám. Hắn nhìn thấy họ đến, phát ra một tràng cười điên cuồng: "Bọn ngu xuẩn các ngươi, nghĩ rằng có thể ngăn cản ta sao?" Hắn lập tức phát động đòn tấn công ma pháp hắc ám cực mạnh, toàn bộ tòa tháp bị bao phủ bởi khí tức hắc ám.
Đoàn Mũ Rơm không hề sợ hãi, họ triển khai trận quyết chiến cuối cùng với Pháp Sư Hắc Ám. Luffy dùng nắm đấm cao su tấn công, đòn đánh của cậu mang theo tinh thần chính nghĩa và năng lượng tích cực mạnh mẽ: "Gomu Gomu no Gigant Pistol (Cao su Cự Nhân Chi Thương)!" Cú đấm giáng mạnh vào Pháp Sư Hắc Ám, gây ra tổn thương không nhỏ cho hắn.
Zoro vung ba thanh kiếm, kiếm quang như tia chớp chém về phía Pháp Sư Hắc Ám: "Tam Đao Lưu Áo Nghĩa: Nhất Đại Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới!" (Ngầu vãi!). Đòn tấn công của Zoro khiến lớp phòng ngự của Pháp Sư Hắc Ám xuất hiện vết nứt. Hắn khẽ nhíu mày, rõ ràng không ngờ rằng đòn tấn công của những người này lại sắc bén đến thế. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo, lẩm bẩm niệm chú, khí tức hắc ám càng lúc càng đậm đặc, hóa thành từng mũi tên đen bắn về phía Luffy và đồng đội...