Chopper biến thành hình thái khổng lồ, dùng thân thể va chạm mạnh vào thuyền hải tặc. Robin dùng năng lực Trái Hana Hana no Mi, tạo ra vô số cánh tay trên thân thuyền để phá hủy kết cấu của nó. Franky dùng Tia Sáng Dây Laser (Laser Beam) công kích các điểm yếu của thuyền, còn Brook thì dùng âm thanh linh hồn để quấy nhiễu hành động của đám hải tặc.
Nhờ sự nỗ lực chung của cả đoàn, đám hải tặc bị đánh bại hoàn toàn. Các Ninja cảm động đến rơi nước mắt trước sự giúp đỡ của Luffy và đồng đội. Họ giao Tinh thể Nhẫn thuật cho nhóm Luffy bảo quản, đồng thời tiết lộ rằng, sâu bên trong hòn đảo còn có một bí mật lớn hơn đang chờ họ khám phá.
Luffy và đồng đội cáo biệt các Ninja, tiến sâu vào hòn đảo. Họ xuyên qua khu rừng rậm rạp, tiến vào một hẻm núi khổng lồ. Trong hẻm núi tràn ngập khí tức thần bí, dưới đáy là một suối nước nóng lớn. Nước suối có màu sắc kỳ dị, không ngừng bốc hơi nghi ngút.
"Suối nước nóng này nhìn không hề đơn giản, có khi lại có công hiệu đặc biệt nào đó," Chopper nói.
Luffy hưng phấn nhảy ùm vào suối nước nóng: "Oa, thoải mái vãi chưởng!" Các đồng đội khác cũng nhanh chóng làm theo, tiến vào ôn tuyền.
Tuy nhiên, không lâu sau khi vào suối, họ nhận thấy cơ thể bắt đầu có những biến đổi kỳ lạ. Cơ thể cao su của Luffy trở nên mềm mại và đàn hồi hơn. Zoro cảm thấy sức mạnh và tốc độ của mình được tăng cường đáng kể. Ngọn lửa Diable Jambe của Sanji trở nên rực cháy và mạnh mẽ hơn. Nami có thể kiểm soát Thiên Khí Bổng (Weather Staff) tốt hơn. Cảm hứng sáng chế của Usopp tuôn trào không ngừng. Năng lực biến hình của Chopper càng được cường hóa. Phạm vi năng lực Trái Hana Hana no Mi của Robin được mở rộng. Các chức năng cơ thể của Franky được tối ưu hóa. Âm thanh linh hồn của Brook càng thêm mê hoặc.
"Suối nước nóng này mà còn tăng cường năng lực cho chúng ta nữa, pro quá trời!" Luffy phấn khích reo lên.
Đúng lúc họ đang tận hưởng lợi ích mà suối nước nóng mang lại, một luồng năng lượng mạnh mẽ đột nhiên dâng lên từ đáy suối. Một con quái vật suối nước nóng khổng lồ đột nhiên trồi lên. Cơ thể nó được tạo thành từ nước nóng và nham thạch, đôi mắt lóe lên ánh sáng rực lửa.
"Lại là một con quái vật nữa, nhưng giờ chúng ta không sợ ngươi đâu!" Luffy tự tin nói. Hắn kéo căng cánh tay cao su, tấn công về phía quái vật: "Gomu Gomu no Fire Pistol!" Cánh tay hắn bốc cháy dữ dội, giáng một đòn mạnh mẽ vào cơ thể quái vật.
Zoro và Sanji cũng đồng loạt thi triển tuyệt kỹ. Ánh đao của Zoro xẹt qua thân quái vật, bắn tung tóe một mảng nước nóng: "Tam Đao Phái: Luyện Ngục Quỷ Trảm!" Cú đá lửa của Sanji khiến một phần cơ thể quái vật tan chảy: "Diable Jambe: Đại Bàn Chiên Dầu Nóng!"
Nami dùng Thiên Khí Bổng triệu hồi sấm sét, giáng xuống quái vật: "Thunderbird (Chim Sấm)!" Usopp tung ra "Đạn Hóa Lỏng Quái Vật Suối Nước Nóng" đặc chế. Quả bom phát nổ bên trong cơ thể quái vật, khiến nó gào thét đau đớn.
Chopper biến thành hình thái đặc biệt, dùng sức mạnh cơ thể tấn công quái vật. Robin dùng năng lực Trái Hana Hana no Mi thiết lập chướng ngại vật xung quanh quái vật, hạn chế hành động của nó. Franky dùng Tia Sáng Dây Laser công kích các điểm yếu, còn Brook thì dùng âm thanh linh hồn quấy nhiễu tư duy của quái vật.
Trong trận chiến kịch liệt, họ phát hiện điểm yếu của quái vật là một viên thủy tinh màu đỏ nằm ở ngực nó. Chỉ cần phá hủy viên thủy tinh này là có thể đánh bại quái vật.
Nhóm Luffy bắt đầu tập trung tấn công viên thủy tinh đỏ trên ngực quái vật. Luffy dùng cánh tay cao su phóng mình bay thẳng đến ngực quái vật, rồi tung hết toàn lực đấm vào viên thủy tinh: "Gomu Gomu no Great Ape King Spear (Thương Vua Khỉ Đột) Phá Tinh!" Cú đấm mang theo sức mạnh khủng khiếp, giáng thẳng vào viên thủy tinh.
Viên thủy tinh vỡ vụn ngay lập tức, quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, rồi tan biến thành một vũng nước nóng trong suối. Theo sự biến mất của quái vật, năng lượng ba động trong suối nước nóng cũng dần lắng xuống.
Nhóm Luffy bước ra khỏi ôn tuyền, cảm nhận được năng lực của mình đã được tăng cường vĩnh viễn. Họ tiếp tục khám phá trên hòn đảo, phát hiện một hang động kho báu ẩn giấu trong núi. Kho báu chứa đầy vàng bạc châu báu và cổ vật quý giá, nhưng nhóm Luffy không hề bị tài phú làm cho mê hoặc. Họ chỉ chọn lựa vài vật phẩm có ích cho cuộc phiêu lưu, rồi rời khỏi hang động kho báu.
Rời khỏi đảo Làng Sương Mù, họ tiếp tục lênh đênh trên biển. Sau một thời gian đi thuyền, họ cập bến một hòn đảo tràn ngập không khí vui vẻ, sung sướng. Khắp nơi trên đảo đều là tiếng cười nói, mọi người ca hát nhảy múa, cứ như đang ăn mừng một ngày lễ lớn.
"Oa, nơi này nhìn náo nhiệt ngầu lòi!" Luffy phấn khích thốt lên.
Họ lên đảo và bị không khí vui vẻ nơi đây lây nhiễm. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra, đằng sau sự sung sướng của hòn đảo này dường như ẩn giấu một bí mật đen tối.
Trong lúc giao lưu với cư dân trên đảo, họ biết được hòn đảo này đang bị thống trị bởi một Đoàn Trưởng Gánh Xiếc tà ác. Hắn dùng mọi thủ đoạn để kiểm soát tư tưởng cư dân, khiến họ đắm chìm trong niềm vui giả tạo, nhằm trục lợi cho bản thân.
Nhóm Luffy quyết định vạch trần âm mưu của Đoàn Trưởng, giải cứu cư dân trên đảo. Họ tiến vào khu vực biểu diễn của gánh xiếc, thấy Đoàn Trưởng đang trình diễn các loại ảo thuật và tạp kỹ trên sân khấu, khán giả bên dưới mê mẩn như bị thôi miên.
"Tên bại hoại nhà ngươi, đừng hòng lừa gạt mọi người nữa!" Luffy quát lớn.
Đoàn Trưởng cười lạnh: "Các ngươi là những kẻ ngoại lai, đừng có xen vào chuyện của người khác. Nếu không, các ngươi sẽ hối hận không kịp!"
Dứt lời, Đoàn Trưởng thi triển ma pháp, triệu hồi ra một đám quái vật gánh xiếc. Những quái vật này có hình thù khác nhau, con thì mọc răng nanh khổng lồ, con thì có móng vuốt sắc bén. Chúng lao thẳng về phía nhóm Luffy.
Luffy dùng cánh tay cao su tấn công quái vật: "Gomu Gomu no Machine Pistol (Súng Máy) Loạn Vũ!" Cánh tay hắn vung vẩy nhanh chóng trong không trung, lũ quái vật né tránh, nhưng vẫn có không ít con bị đánh trúng và bay ra ngoài.
Zoro và Sanji cũng đồng loạt thi triển tuyệt kỹ, chiến đấu giáp lá cà với lũ quái vật. Ánh đao của Zoro lóe lên trong bầy quái vật: "Tam Đao Phái: Tatsumaki (Lốc Xoáy)!" Cú đá lửa Diable Jambe của Sanji khiến cơ thể quái vật cháy xém: "Diable Jambe: Sanji Xạ Kích!"
Nami dùng Thiên Khí Bổng triệu hồi mưa gió, quấy nhiễu hành động của quái vật: "Bão Tố!" Usopp tung ra các loại đạn dược đặc chế: "Pháo Hoa Tinh Đạn!" Bom nổ tung giữa bầy quái vật, tạo ra những chùm pháo hoa hoa mỹ, tạm thời ngăn chặn thế công của chúng.
Chopper biến thành hình thái khổng lồ, dùng thân thể va chạm mạnh mẽ vào quái vật: "Chopper Xung Kích!" Cơ thể to lớn của cậu như một chiếc xe tải hạng nặng, húc ngã hàng loạt quái vật.
Robin dùng năng lực Trái Hana Hana no Mi tạo ra vô số cánh tay dưới chân quái vật, khiến chúng vấp ngã: "Đại Phi Yến Thảo!" Vô số cánh tay từ mặt đất vươn ra, tóm lấy mắt cá chân quái vật, khiến chúng không thể nhúc nhích.
Franky dùng Tia Sáng Dây Laser công kích các điểm yếu, còn Brook thì dùng âm thanh linh hồn quấy nhiễu tư duy của quái vật, khiến đòn tấn công của chúng trở nên chậm chạp và hỗn loạn.
Trong trận chiến kịch liệt, họ phát hiện những quái vật này có phản ứng đặc biệt với âm nhạc. Thế là, Brook tăng cường cường độ diễn tấu âm thanh linh hồn. Dưới ảnh hưởng của âm nhạc, lũ quái vật dần mất đi ý chí chiến đấu và bắt đầu tháo chạy tán loạn.
Đoàn Trưởng thấy tình thế không ổn, bèn tự mình ra tay. Hắn thi triển ma pháp cực mạnh, biến mình thành một Ác Ma khổng lồ. Ác Ma Đoàn Trưởng cầm cây ma trượng to lớn, lao thẳng về phía nhóm Luffy...